Unsere Geschichte & Mission
"Vermögensplanung bleibt oft hinter ihren Möglichkeiten zurück, wenn sie starren Mustern folgt. Xopyseramiuma entstand aus der Überzeugung, dass neue Perspektiven mehr Sicherheit und Klarheit schaffen. Unsere Mission: Menschen dabei unterstützen, komplexe Zusammenhänge verständlich zu machen und individuelle Lösungen zu finden."
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Transparenz
Transparenz ist unser Leitmotiv. Wir legen alle Vorgehensweisen offen und ermöglichen unseren Klienten, Entscheidungen nachvollziehbar zu treffen.
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Unabhängigkeit
Unabhängigkeit garantiert einen neutralen Blick auf Ihre Situation. Wir verfolgen keine Fremdinteressen und beraten ausschließlich nach bestem Wissen.
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Innovation
Innovation bestimmt unsere tägliche Arbeit. Neue Wege in der Analyse und Strukturierung stehen bei uns im Mittelpunkt.
Unsere Werte
Diese Prinzipien bestimmen unser tägliches Arbeiten.
1
Vertrauen
Unsere Arbeit basiert auf Vertrauen und dem Anspruch, langfristige Beziehungen durch verlässliche Kommunikation aufzubauen.
2
Neugier
Wir hinterfragen etablierte Muster und entwickeln neue Ansätze, die individuell und lösungsorientiert sind.
3
Individualität
Wir sehen jedes Anliegen als einzigartig und streben nach maßgeschneiderten, nachvollziehbaren Lösungen.
4
Verantwortung
Verantwortung gegenüber Klienten und Gesellschaft prägt unser Handeln in jeder Phase der Zusammenarbeit.
Meilensteine
01
2022
Start der Plattform
Xopyseramiuma wird gegründet, um eine transparente Alternative zu klassischen Anbietern zu schaffen. Fokus: Unabhängige Analysen und persönliche Beratung.
02
2023
Technische Innovation
Erste digitale Analyse-Tools werden entwickelt und ermöglichen eine effizientere Aufbereitung von Daten für Kundengespräche.
03
2024
Team-Erweiterung
Das Team wächst, neue Fachbereiche entstehen. Die Plattform etabliert sich als Ansprechpartner für individuelle Fragestellungen.
04
2025
Anerkennung & Qualität
Erste Auszeichnung für innovative Methodik bei der Strukturierung von Vermögenswerten und individueller Herangehensweise.
Das Team
Unser Team vereint Fachwissen mit moderner Methodik.
Lena Schmitt
Leitung Plattform
Vermögensanalyse
Studium
Diplom Wirtschaftswissenschaften, Universität Mannheim
Führt die Plattform mit analytischer Präzision. Verbindet langjährige Praxiserfahrung mit modernen Methoden und fördert den fachlichen Austausch im Team.
Erfahrung
FinCon GmbH
- Senior Analystin
Future Wealth
- Projektleitung Beratung
Fähigkeiten
Analyse
Moderation
Kommunikation
Methoden
Datengetriebene Analysen
Risikoprofil-Modelle
Zertifikate
CFA Level I abgeschlossen
Zertifikat Finanzanalyse
Jonas Richter
Technischer Leiter
Digitale Prozesse
Studium
B.Sc. Wirtschaftsinformatik, TU München
Stellt die technische Basis sicher. Entwickelt analytische Tools und digitale Workflows für effiziente Prozesse und unterstützt die Weiterentwicklung der Plattform.
Erfahrung
DataPilot
- IT-Spezialist
Prozesswerk
- Technischer Berater
Fähigkeiten
Programmierung
Prozessdesign
IT-Sicherheit
Methoden
Automatisierte Auswertungen
IT-gestützte Prozesse
Zertifikate
Zertifikat Datenmanagement
Scrum Master
Sarah Klein
Kommunikation & Partner
Kommunikation
Studium
M.A. Kommunikationswissenschaft, LMU München
Verantwortet Kommunikation und Schnittstellen zu Partnern. Legt Wert auf klare Sprache, verständliche Analysen und zielgruppenorientierte Informationen.
Erfahrung
Kommunika AG
- Projektmanagerin
MediaLink
- Leitung Kommunikation
Fähigkeiten
Textkompetenz
Verhandlungsführung
Projektsteuerung
Methoden
Zielgruppenanalysen
Strukturierte Interviews
Zertifikate
Kommunikationsmanager IHK
Beraterzertifikat
Martin Schulze
Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement
Studium
Diplom Mathematik, Universität Hamburg
Sorgt für methodische Weiterentwicklung. Prüft neue Ansätze kritisch und hält die Qualitätsstandards der Plattform auf hohem Niveau.
Erfahrung
OptiProzess
- Berater Qualität
Validata GmbH
- Leitung Qualitätswesen
Fähigkeiten
Kritisches Denken
Strukturierung
Detailorientierung
Methoden
Qualitätsmanagement
Prozessoptimierung
Zertifikate
ISO 9001 Auditor
Lean Six Sigma Green Belt